辛亥革命和民国成立之后,上海工商业和金融业有了长足的发展。在此过程中,孙中山努力推动中国金融近代化,积极主张在上海发展本国银行业、证券业,并且与金融界人士建立了密切的关系。他以南京临时政府大总统的身份,支持和批准了原大清银行商股联合会关于将该行改组为中国银行的要求;他积极支持财政部设立专业银行的计划,主张建立近代银行体系;对于革命党人自己创设的上海中华银行也予以关心和扶植,并在辞去临时大总统之后出任中华银行的总董;他为了打破国际银行团对中国贷款的垄断,曾积极主张吸引外资,推进组织资力雄厚的合资银行,但因故未果。1916年,为给革命事业筹集巨额经费,孙中山发起成立上海交易所,关注交易所事业的发展,指派国民党人从事交易活动为革命筹款。1923年底,为反对列强对中国财政金融的控制和解决广东革命政权的财政困难,孙中山要求北京外交使团拨还粤海关关余,曾遭到上海金融工商界的激烈反对。但在社会舆论的支持下,孙中山继续推进争取关余的努力,与上海金融界之间的关系也得到改善。