当前,众多业内有影响有实力的大型估价机构为了在激烈的市场竞争环境中保持既有的市场份额,同时增强核心竞争力,主动突围,努力开拓可行性研究、项目前期策划、营销策划等投资顾问业务。但是,如何立足估价专业,稳步开拓投资顾问业务,迈出战略转型的第一步,依然是摆在大型估价机构面前的突出问题。本文认为,尽管在行业性质、研究对象、知识背景、外部环境、客户资源等上,投资顾问与估价有诸多共同点,但在行业标准、思维方法、业务流程、技术侧重点等方面,二者相去甚远。估价机构业务转型需要克服经营模式转换、增强控制能力、知识管理、人力管理以及市场反应能力弱等障碍因素,机构成功实现战略转型需要采取一系列战略举措,如调整业务范围、加强主营业务、实现合资合作以及创新为顾客创造价值的原则、程序和方法等。