美国优势成长型基金投资策略研究——以Wells Fargo优势成长型基金为例

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本文首先介绍了共同基金的起源与发展,阐述了共同基金发展对基金行业今后的成功发展具有深远的意义。然后介绍了成长型基金的投资策略;之后针对成长型基金业绩表现的数据资料,运用对比分析的方法,对成长型基金财务报表进行分析,在此基础上对基金主要财务指标和基金业绩表现进行深入分析,并对成长型基金进行了投资组合风险管理和业绩评价分析。  本文通过成长型基金业绩表现和投资组合风险管理和业绩评价分析,总结出美国优势成长型基金投资策略建议。其主要内容如下:  第一,选择优势成长型基金投资策略和投资目标。通过了解基金简报可以获取重要统计数据和基金历史表现以及基金评级信息。  第二,通过优势成长型基金的历史业绩、资产配置和基准之间的对比,掌握优势成长型基金投资的趋势。  第三,通过对优势成长型基金的风险评估,收益分析,风险调整收益水平分析,进行灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现优势成长型基金的长期资本增值。  最后,介绍了可以利用社交网络及股票市场情绪指数对优势成长型基金进行投资预测。并总结了近期美国宏观经济形势给基金股票市场带来的影响以及对未来股票、基金发展的展望。
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