十六国和其后的南北朝时期，在关陇地区先后建立起多个少数民族政权，而由东迁羌人建立的宕昌国便是其中之一。从公元424年与北魏接触而为中原政权所确认，至公元566年为北周所灭。有确切记载的历史有142年，共历9君，是羌人在甘肃陇南地区以宕昌为中心建立的政权。目前，学界对宕昌国与宕昌羌的研究还处于初期阶段，论著极少，成就也不大，其正史资料只是散见于各种古籍之中。故笔者在前人的研究基础上，通过梳理和考订文献考古资料，借助历史学﹑民族学等学科方法对宕昌国历史做一较为系统，完整的研究。首先是本论文为的绪论，主要内容为宕昌国的学术史及研究现状。通过对宕昌国相关学术总结，介绍了目前学界对宕昌国研究现状，肯定了其所取得的成果。同时也提出宕昌国的研究仍有不足，可以有较为全面﹑完整的研究。其次论述了古羌的变迁，主要叙述了羌族这一古老民族的来源，以此为铺垫引出了宕昌羌的兴起及宕昌国建立前甘肃宕昌这一地区的主要史迹。在这部分的引导下较为详细地叙述了宕昌羌的主要活动和后来的崛起，通过这样的叙述使我们对宕昌羌的发展轨迹和宕昌国的建国背景有了一定的认识和了解。而后研究宕昌国，探讨了宕昌国的建立；宕昌国古都；宕昌国始至年代及统治疆域在此又重点分析了宕昌故城的发展历程。再次本论文介绍了宕昌国与周边国家的关系，着重叙述了宕昌国与北朝﹑宕昌国与南朝﹑宕昌国与吐谷浑﹑宕昌国与仇池。由于宕昌国与仇池同在陇南，地域上相连接，交往最多，因此本章把宕昌国与仇池及其后续政权之间的关系作为重点来探析。论述了宕昌国和仇池国之间存在时间上的关系；宕昌国与仇池国及其延续政权的领土关系；宕昌国与仇池国及其延续政权的政治军事关系；宕昌羌族与仇池氐族之间的民族关系。通过本章我们可知宕昌国历代国王们智慧的外交策略，这也许就是它虽为一弱小之国，能够在大国纷争中存140多年的原因所在。最后，本论文探析宕昌国灭亡后，宕昌羌人的最终去向问题，通过此部分我们可知，其实在宕昌国覆亡之后，宕昌羌这个历史名词之下的共同体并没有消失。