近二十年来,我国经济飞速发展以硬实力在国际金融体系中占有越来越重要的地位。从二十世纪九十年代开始,我国的金融企业基金销售机构在国家一系列的宏观政策出台的前提下,终于走到了行业的前台。在基金销售行业稳步发展的氛围下,激烈的竞争也由此产生。从目前的基金代销的格局来看,第三方基金销售机构处于发展壮大阶段,正是由于这样的环境压力下,各基金销售机构公司也在寻求更好的客户资源,更稳固的客户服务机制和更忠诚的客户群体。基金行业价格战时代一去不复返了,在没有了行业红利期的支撑下,以往的价格竞争机制,已经不再有任何竞争力,服务的差异化才是关键。在此背景下,客户关系管理（CRM）越来越受各基金销售公司重视,客户关系管理基于保持客户粘性、提高客户满意度、促进忠诚度,有助于提高企业利润,从而提升企业核心竞争力,在基金销售行业中占有一席之地。本文以S基金销售公司包头分公司作为研究对象,通过公司的组织结构、管理状况和客户关系管理等方面,来分析公司在客户关系管理中存在的问题。并通过利用文献研究相关客户管理管理基础理论,运用问卷调查法数据得出客户意向,结合分析客户意向及满意度调查,提高客户的忠诚度。完善公司客户管理体系不足、服务缺失等方面,从而制定更完整务实的客户关系管理流程。本文主要分析了S基金销售公司CRM管理能力分析、客户管理体系中的优势和劣势,以发展高净值客户为目标,发掘客户信息、客户客户差异等客户关系管理中容易忽视的问题,找出有效的CRM策略,应用于公司日常客户关系维护和管理过程中。争取实现客户与基金销售公司共赢的结果。本文针对S基金销售公司客户关系管理优化从五个方面进行,包括客户满意度、客户沟通、客户分级、个性化服务、客户客户转移成本的能力分析和策略完善。希望从专业化、人性化角度为企业实际管理提供参考价值和借鉴的作用。