时调，这种俚俗的文学样式，自明代中期兴起以来，发展到清末民初，已经具有数百年的历史。清末民初，民间刻印的时调唱本浩如烟海，但目前尚未得到全面、系统、深入的整理及研究。本文对目前收藏时调最为集中而丰富的中国国家图书馆、上海图书馆与复旦大学图书馆所藏清末民初时调进行了彻底的调查。并且，在此搜集整理原始文献的基础之上，对清末民初的时调进行了一系列的探讨。正文部分除绪论、结语之外，另包括四章。第一章对清末民初时调的一些常用曲调作了简单介绍。既论述了[银纽丝]、[青阳扇调]、[剪剪花]、[满江红]、[九连环]等传统曲调的源流及主要特征等，又探讨了[叹十声]、[梳妆台调]、[十朵花]、[马灯调]、[无锡景调]等清末民初的新兴曲调。第二章对清末民初时调的内容作了一些分析，着重介绍了以时事政治、社会新闻、劝善戒恶、地方风物、市井百态、烟花妓院为主要题材的六类时调。时调大多出自一些下层民众或民间艺人之手，其艺术性自有独特之处。因此，第三章对时调的命名方式、结构艺术及修辞手法也有所探讨。清末民初，民间刻印时调唱本的书坊很多，而且遍及全国各地。虽然有些书坊已无从查考，但也不乏“赫赫有名”者，如扬州鸿文堂、聚盛堂，苏州恒志书社，北京宝文堂、秀文堂等。第四章第一节对这些书坊及其刻印的时调唱本作了一些梳理。而第四章第二节则分析了清末民初时调唱本流传过程中的一些情况，虽然一些官府或卫道者极力抵制时调唱本的流传，但并不能令其销声匿迹，仍然风靡民间。附录部分对目前搜集到的清末民初时调进行了整理。附录一“清末民初时调叙录”，凡叙录清末民初流传的时调640种。叙录内容主要包括每首时调的现存版本、所用曲调、形式特征及主要内容等。现存多种版本的时调，不同版本之间，若有显著的异文，也作了说明，一些本子中较明显的脱文、衍文，也一一指出。附录二“清末民初期刊所载时调篇目汇录”，采用表格的形式，著录《智群白话报》、《童子世界》、《绣像小说》、《宁波白话报》、《吴郡白话报》等21种清末民初期刊上登载的97首时调。附录三“民国间时调选集目”，凡著录民国时期书坊或个人等编选或抄写的时调集30种，主要介绍了各种时调集的版本形态、所录篇目及馆藏地等。