近年来,随着我国经济持续稳定增长,居民可支配性收入的增加与积累,大众主动管理财富以及理财意识的逐渐增强,社会公众对金融服务的需求日益迫切。市场规模迅速拓展期间,市场化改革被提上日程,利率、汇率机制均不同于以往时期,系统性金融体制更新步伐提速。因而不少第三方财富管理企业应运而生。它们有着变通的经营策略,服务健全度更高,可以给出精准战略布局,吸纳有效客源的能力极强,可参照市场动向即时应变。X财富管理公司是一家初创型企业,如何制定战略,从而在资产管理领域中获得存续筹码,是本文重点解析内容。现今,境内第三方财富管理公司正值成长阶段,关于运营机制、业务类别方面,依旧呈现出同质化竞争特征。我国必须将投资者教育视作长期性任务,逐渐丰富财富管理市场准入机制,门槛分别针对参与企业及求职人员而设立,确保整个市场环境中,全部参与者均是专业能力符合标准的主体。此外,推动大数据技术全面铺开,支持开展个别化增值业务,也是顺应时代趋势的合理举措。境内第三方财富管理机构已经迎来黄金建设期,前景颇为可观。在下一发展阶段中,此类企业不仅局限于私募金融产品代销活动,还会延伸至资产管理、综合理财等领域中。运营过程中,有关公司务必坚定第三方这一身份定位,避免独立性遭到腐蚀,围绕市场导向,构筑品牌效应,以公信力博得客户青睐,最终在境内财富管理领域扮演不可或缺的角色。本文借助大量中外文献成果、理论知识,解释了战略理论内涵、适用范围及隐患问题;并在调研基础上,引入个案手段加以辅助,综合评估了X财富管理公司相应项目的市场条件、业态条件及内部条件,其中内部条件又涉及到企业管理机制、业内定位、关键竞争筹码等细分内容。之后,笔者归纳了该样本对象的待改进之处,包括管理结构有待优化、风险抵御水平不足,品牌知名度不高,专业人才不足,同时文化的落地开展有待加强。通过波士顿矩阵以及SWOT分析法,对X财富管理公司的财富管理业务进行剖析,将剖析结果作为本文制定战略的依据,结合行业趋势,对公司资源和核心竞争力的充分考量基础上,提出了公司的发展愿景和经营使命,在此基础上规划相应战略保障方案,构成完整战略布局,从而促进其远期计划如期落地。