随着我国金融证券市场经纪业务进入白热化竞争阶段,中通证券股份有限公司(化名,简称中通证券)作为一家以经纪业务为主的证券公司亟需在客户服务方面做出卓有成效的改进,但现有的作为客户服务工具的CRM系统已经无法再适应快速发展业务的需要,与各服务系统之间的异构构架亦使得开发和维护难度尤为突出。该局面导致客户维护方面落后于市场步伐,经纪业务市场份额必将受到影响。新的券商营销服务系统要求在对客户及时、有效服务的同时,能提供客户自助服务的平台,以形成和客户互动的新局面,针对这个要求,新系统将充分整合系统资源,和其他现有系统如门户网站、邮件、短信等系统形成快捷高效的联动。首先讨论中通证券营销服务的现状及系统维护所面临的问题,明确基于SOA的券商营销服务系统开发的必要性。在此基础上讨论营销服务系统的客户管理、产品管理、信息递送服务、定制服务等主要功能,分析资讯推送、自助服务等核心流程。然后基于SOA的系统架构,对券商营销服务系统的服务产品分发、客户个性化服务等核心子系统进行详细设计,其中重点讨论服务产品分发、客户个性化服务子系统如何以Web Services等方式同短信、网上营业厅等已有系统相集成,并实现将金融资讯信息实时有效地传递给客户的核心内容。最后对系统的可扩展性进行分析讨论。