随着信息化水平的不断提高，企事业单位的生产经营和管理方式正在不断地发送变化，管理方式从传统的人工方式管理到目前的自动化的管理方式，从而使各行各业的办公效率得到很大的提高。证券市场在我国正随着人们经济水平的不断提高而得到不断的发展，使各证券公司的竞争不断的加剧。各公司不断扩大自己的经营范围，员工数量和客户的数量急剧增加，如何有效的对客户进行管理成为各证券公司当前急需解决的任务之一。本课题针对目前证券公司的需要，设计并实现一个“证券公司客户关系管理系统”，这个系统是在信息技术不断发展的大前提下开发和设计的。从根本上解决了证券公司对客户关系管理的需要，进一步提高了证券公司的经济效益，提升竞争力。在本课题的设计之前，对证券公司进行了详细的调研，得出系统的需求分析，从而设计“证券公司客户关系管理系统”，证券公司客户关系管理系统共分为14个功能模块，本人参与了当中的两个模块的分析和设计，分别为：工作任务管理和工作日志管理模块。在本课题的设计过程中，本人的主要贡献如下：（1）根据对“证券公司客户关系管理系统”的调研，分析出系统的需求和各功能模块的工作流程，设计出系统的基本功能需求和基本性能需求，为下面的的系统概要设计和系统的详细设计提供基础。（2）根据系统的特点和需求分析为系统的设计选用了相关的技术，系统选择B/S结构，J2EE的四层架构，服务器选择Weblogic服务器，用Java语言进行开发设计，数据库选择SQL Server2008，并且对所选择的技术进行了介绍。（3）根据系统的需求分析，对系统进行功能概要设计和业务流程设计。（4）根据系统的概要设计，对系统进行了详细的设计，包括两个个功能模块的E-R图设计和数据库表的详细设计。其中工作任务管理模块包括了任务分配、任务指派、任务调整、任务填报、任务查询和任务统计六个部分。工作日志管理模块包括填写工作日志、个人日志补登、公共活动登记、公共活动补登、工作日志查询、工作日志统计、今日总结和总结查询八个部分。（5）最后对系统进行实现和应用，分别对系统的功能和性能进行相应的测试，设计相关的测试用例，测试结果表明，系统全部功能和性能指标都能够达到预期的要求。目前，客户关系管理系统已经在证券公司内部进行使用，此系统的使用对证券公司对客户关系的管理上的效率的提高起到很大的作用，具有重要的理论和实用价值。