在大海妈妈的怀抱里，住着许多小水滴。它们整天唱歌跳舞，可开心了！
　　有一天，有些小水滴好像发烧了，感觉好热。一股热气带着这些小水滴升到了高空中。它们大声呼唤着，可是大海媽妈却笑着跟孩子们道别：“孩子们，祝你们有一个快乐的旅行。”
　　小水滴们见到了风姐姐，风姐姐鼓起腮帮子，使劲一吹，就把小水滴们送到了更高更远的天空。风姐姐还给它们加油鼓劲。
　　小水滴们遇到了云哥哥，云哥哥招呼它们加入自己的团队：“快来呀，盛大的PARTY马上就要开始了！”于是，小水滴们就与其他的小水滴紧紧地抱在一起，它们还跟冰晶交了朋友。
　　小水滴们越聚越多，随着风姐姐一起继续旅行。云哥哥越来越胖了，它的身体像面包一样迅速膨胀。云哥哥跟其他云挤来挤去，推推搡搡，嬉笑打闹。但是小水滴们太重了，云哥哥受不了啦，只好放开了大手，让它们脱离自己。
　　小水滴们惊慌失措地往下落。幸好，它们都落在了一条小河里。小河清澈见底，河底铺满了鹅卵石。它们汇入河水流进了森林。在这里，它们看到了参天的大树直冲云霄，绿油油的草地上开满了五颜六色的花朵，许多小动物正在玩耍。一只小松鼠悄悄地来到了小河边，它竖起蓬松的大尾巴，低下头把嘴巴伸到河水中，咕嘟咕嘟开始喝水。小水滴们差点被它喝进了肚子，幸好它们躲闪及时，逃走了。
　　接着，小水滴们来到了平原：一望无际的田野，禾苗郁郁葱葱，果树花枝招展，万里无云的天空中燕子们自由地飞翔。
　　小水滴们又汇入一条大江，来到了城市。江的两岸高楼林立，有人在江堤上散步看风景，有人在打太极拳，还有一群小孩在奔跑着放风筝。
　　经过长途旅行，小水滴们已经筋疲力尽，它们越走越慢。最终，它们又回到了大海妈妈的怀抱。大海妈妈伸出大手将它们紧紧拥抱：“欢迎回家！”小水滴们迫不及待地要跟妈妈和兄弟姐妹们分享有趣的旅程。它们还期待下一次的旅行呢！