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摘 要：在中国皮卡汽车市场面临供给需求和制度双重转变的背景下，分析新能源皮卡发展，主流皮卡企业已加入新能源化进程。通过Logistic模型与灰色理论对皮卡汽车市场进行中长期规模预测，提出保守与乐观两种预测结果。选取皮卡销量、皮卡销量增长速度与皮卡渗透率为指标，发现皮卡汽车市场呈现区域化特征。对皮卡市场影响因素进行相关性分析，显示出皮卡消费动能转换的特点。结合皮卡汽车产品与研发规划，对皮卡产业发展提出建议。
关键词：新能源汽车;皮卡汽车;市场预测;产品体系
1 引言
在我国汽车产业由快速成长期步入转型调整期的情况下，2019年1-7月皮卡汽车累计终端销量为230467辆，同比增长10.3%[1]。在下行压力较大的整体汽车市场中，皮卡汽车市场呈现出差异化区域特征，并保持旺盛增长活力，日益成为乘用、商用结合的消费新热点。同时，新能源皮卡汽车开始推向市场，电动化进程加速。因此，针对新能源皮卡、皮卡汽车市场规模与区域特征、皮卡企业竞争力的研究，對皮卡汽车产业链的规划与投资具有重要指导作用。
2 新能源皮卡汽车发展趋势
随着排放标准越来越严格，皮卡企业近年来加大纯电动皮卡车型研发力度。皮卡汽车是一种客货两用汽车，在现行汽车标准体系中按“多用途货车”生产管理。已经取得许可的车型均为纯电动多用途货车，没有插电式混合动力或燃料电池型号产品，如表1所示。新能源皮卡汽车市场发展呈现出如下特点。
2.1 2019年是新能源皮卡汽车市场发展的元年
纯电动皮卡产品许可申请在2019年开始加速。根据工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称“公告”）数据，2018年有少部分企业和产品取得许可，尚处于起步阶段;2019年开始加速，企业、产品和批次呈现全面覆盖的特点。
2.2 主流皮卡企业均已加入新能源化进程
考虑到3-5年的车型开发周期，主流皮卡汽车企业均已开始纯电动皮卡研发，并已经形成产品投放市场，近三年纯电动皮卡销量接近2000辆[2]。
2.3 新能源皮卡汽车的推广应用加速
2018年有6个批次、3家企业的5个产品进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。2019年1-8月份，有18批次、9家企业的17个纯电动皮卡产品进入《目录》，推广规模快速扩大。
2.4 纯电动皮卡汽车产品使用需求丰富
在乘用方面，纯电动皮卡的造型与电子功能配置持续优化，提升便利性与经济性;在商用方面，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等多个领域，这些行业对纯电动皮卡有一定需求。
3 皮卡汽车市场中长期预测
3.1 皮卡汽车保有量预测
考虑到环境、资源、人口等条件的约束，汽车保有量表现为S型增长形式[3]，通过Logistic模型与灰色理论对皮卡汽车市场进行预测。在文化交融及皮卡趋向智能、舒适、电动及高端化的影响下，皮卡不再只出现于低端商用场景，其驾驶体验、乘坐舒适性逐渐受到认可。此外，政策上2020年地级及以下城市将全部取消皮卡进城限制，预期近年市场占有率将持续增长，并随保有量增多逐渐趋于缓和。
由于未来经济增长幅度及政策拉动的不确定性，给出保守与乐观两种预测结果。若经济增长较缓，则市场销量将受到较大限制，保守预测2029年皮卡市场销量占有率为3%;若经济发展依然较快且市场开放明显，则乐观估计2029年市场销量占有率将达到5%。预计未来皮卡市场销量占比区间如图1所示。预测2020年皮卡销量约为55-66万辆，2025年销量将达到100-160万辆，预测未来几年得皮卡销量区间如图2所示。
4 皮卡汽车市场区域特征
皮卡汽车市场存显著的区域性差异。采用国家统计局划分方法，将各省份划分为八大经济区。选取皮卡销量、皮卡销量增速与皮卡渗透率作为皮卡汽车市场主要指标，呈现如下特点。
4.1 皮卡汽车销量区域特征分析
皮卡汽车销量主要集中在中西部地区。分经济区域来看，包括云南、四川和贵州在内的西南地区皮卡销量最高，长江中游、北部沿海、黄河中游和南部沿海也是皮卡汽车销量的主要地区，如表2所示。
数据来源：乘用车信息联席会
4.2 皮卡汽车销量增速区域特征分析
北部沿海及黄河中游地区皮卡销量保持高增速。分区域来看，包括河北、山东、北京在内的北部沿海，以及包括河南、内蒙古、陕西在内的黄河中游地区皮卡销量保持高速增长，远高于全国平均水平，西南地区增速放缓，如表3所示。
数据来源：乘用车信息联席会
4.3 皮卡汽车渗透率区域特征分析
全国平均皮卡渗透率呈现持续上升趋势。由于皮卡汽车客货两用的特性，将皮卡汽车当年新车销量与乘用车当年新车销量的比值定义为皮卡汽车渗透率，用以表征皮卡汽车在区域汽车市场的潜在增量与接受程度。分经济区域来看，包括西藏、宁夏、青海、新疆、甘肃在内的大西北地区皮卡汽车渗透率已经达到5%，包括云南、贵州、广西、四川、重庆在内的西南地区渗透率达到2.7%，包括江西、湖南、湖北、安徽在内的长江中游地区超过1.8%，如表4所示。同时，大西北地区、西南地区、长江中游、东北地区和黄河中游皮卡汽车渗透率连续三年上升。参考美国、澳大利亚、泰国等地区皮卡占据整车市场份额的16%、19.5%、40%，中国和美国同样为幅员辽阔的汽车大国，因此中国皮卡市场潜力巨大，见表4。
数据来源：乘用车信息联席会，达示数据
4.4 皮卡市场影响因素分析
使用SPSS 23.0分别针对31个省份每年的皮卡销量、皮卡销售增速、皮卡渗透率，以及可能影响因素进行Pearson相关性分析，按年份分别计算得出结果如表5所示，呈现如下特征。 4.4.1 皮卡销量与经济总量水平具有正相关性
地区生产总值、第一二三产业增加值、社会消费品零售总额对皮卡市场具有相关性。同时人口情况也对皮卡市场具有正相关性[4]，包括常驻人口、乡村人口等。
4.4.2 第一产业对皮卡汽车市场具有显著影响
在经济结构方面，包括农林牧渔的第一产业对皮卡市场影响显著。第二产业的工业、建筑业对皮卡汽车中等程度相关，第三产业的批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业对皮卡市场具有正相关性。
4.4.3 人均经济水平对皮卡汽车市场具有负相关性
人均地区生产总值、居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入，对皮卡市场具有中等程度负相关性。
然而2018年数据显示，皮卡销量增速的主要相关因素不同程度上由第一产业分流到第二三产业，人均经济水平转而呈现正相关。可能的原因是宏观经济结构的转换促使皮卡增速动能转换，同时新注册皮卡用户开始关注皮卡商业用途之外的特性，见表5。
5 皮卡汽车企业竞争力分析
5.1 皮卡企业及市场份额
目前主流皮卡汽车企业有12家，呈现三级梯队特征。长城皮卡处于第一梯队，市场份额浮动在30%。江铃皮卡和郑州日产皮卡处于第二梯队，市场份额范围在10%-20%。长城、江铃、郑州日产三家市场份额超过50%，市场集中度较高。江西五十铃、江淮汽车、上汽大通、中兴汽车、黄海汽车、北汽福田、长安汽车、大乘汽车、庆铃集团处于第三梯队，市场份额在范围在3%-8%，其中上汽大通市场份额呈现上升趋势。
5.2 皮卡汽車产品体系
以动力与经济性、功能与便利性、安全性、舒适性和价格区间为指标，考察各个企业2018-2019年6月上市在售的全部皮卡车型的性能配置，如表 6所示，呈现出如下特点。
5.2.1 皮卡车型配置趋于丰富
“汽油皮卡+自动变速器+电子功能配置”的产品体系，大幅提高皮卡功能性与舒适性，逐步向乘用车化发展，提供更高的驾乘品质。另一方面，由于皮卡的商用特性与价格因素，电动助力转向、车道偏离预警等高级电子配置尚未应用于皮卡汽车。在动力与经济性方面，目前主流是柴油，汽油皮卡逐步增多，纯电动皮卡尚处在进入个人消费领域的前期阶段。
5.2.2 价格区间呈现纺锤型分布
10-15万元的中端市场是主流区间，极个别高端车型价格超过20万元。部分车型位于5-10万元的经济型市场，少部分车型位于15-20万元的中高端市场。
5.2.3 企业产品体系呈现差异化特征
长城皮卡配置全面，主打经济型市场，同时在中端市场具有丰富配置。江铃皮卡和郑州日产皮卡配置较为全面、互有差异，主打中端市场。上汽大通皮卡产品型号较多且具有多项电子功能配置，主打中高端市场，见表6。
5.3 产能布局与产品研发规划
皮卡汽车生产基地主要位于沿海及中部地区。皮卡车型的生产通常与其他汽车产品的生产在同一工厂进行，各企业生产皮卡的工厂产能充足，能够满足皮卡市场的潜在增长需求。
皮卡企业呈现商用车板块为主的集团化发展特征。皮卡企业在发展过程中研制出具有竞争力的皮卡车型，同时部分企业依托集团背景建立了较为完备的研发体系。
皮卡产品新车型与研发规划呈现出新能源化、乘用化和智能化的特点。在满足商业用途、高效节能的基础上，大部分皮卡企业推出或规划了纯电动、配备多项电子安全与功能配置的皮卡车型，进一步推进皮卡高端化。
6 皮卡汽车产业发展路径与建议
6.1 把握新能源皮卡导入机遇期
2019-2010年为纯电动皮卡入个人消费领域的关键阶段，皮卡整车企业应继续研发布局纯电动皮卡车型，并在一、二线城市等充电基础设施较为完善的地区率先推出，占据电动化先发优势。
6.2 打造北部沿海及黄河中游新增长点
在西南地区和长江中游作为传统皮卡销量高企地区的基础上，河北、北京皮卡增长较快，河南和陕西呈现增长趋势，打造新增长区域。
6.3 促进皮卡汽车渗透率进一步提升
在皮卡汽车渗透率高的西北、西南地区，因地制宜培育皮卡汽车文化，形成先进经验并改良推广至中部和北部地区，进一步提升皮卡整体渗透率。
6.4 推动皮卡汽车消费升级
皮卡销量增速与各经济指标的相关性以2018年为分水岭，现有数据显示出皮卡消费动能转换的特点。跟进皮卡在第二三产业的应用进行产品规划与开发，关注特大型城市皮卡市场，推动皮卡汽车由商用向乘用的演化进程，满足皮卡市场的多场景需求。
6.5 合理规划生产与研发能力
把握细分领域，接收终端产品需求与宏观行业形势反馈，加强完善研发体系，保障产能潜力。把握皮卡汽车新能源化、乘用化和智能化趋势。基于自身特点，加强差异化产品研发，打造新一代核心产品，建立市场竞争力。
基金项目：中汽中心青年基金（编号：18192310）
参考文献：
[1]中国皮卡网.2019年7月皮卡实销揭晓[EB/OL].（2019-08-15）.https：//www.cnpickups.com/news/784014.html.
[2]中国皮卡网.2019年上半年中国皮卡市场分析[EB/OL]（2019-07-24）.https：//www.cnpickups.com/news/783893.html.
[3]任玉珑，陈容，史乐峰.基于Logistic组合模型的中国民用汽车保有量预测[J].工业技术经济，2011，30（8）：90-97.
[4]王青.中国汽车市场的中长期增长潜力及区域特征[J].区域经济评论，2015（4）：46-51.
关键词：新能源汽车;皮卡汽车;市场预测;产品体系
1 引言
在我国汽车产业由快速成长期步入转型调整期的情况下，2019年1-7月皮卡汽车累计终端销量为230467辆，同比增长10.3%[1]。在下行压力较大的整体汽车市场中，皮卡汽车市场呈现出差异化区域特征，并保持旺盛增长活力，日益成为乘用、商用结合的消费新热点。同时，新能源皮卡汽车开始推向市场，电动化进程加速。因此，针对新能源皮卡、皮卡汽车市场规模与区域特征、皮卡企业竞争力的研究，對皮卡汽车产业链的规划与投资具有重要指导作用。
2 新能源皮卡汽车发展趋势
随着排放标准越来越严格，皮卡企业近年来加大纯电动皮卡车型研发力度。皮卡汽车是一种客货两用汽车，在现行汽车标准体系中按“多用途货车”生产管理。已经取得许可的车型均为纯电动多用途货车，没有插电式混合动力或燃料电池型号产品，如表1所示。新能源皮卡汽车市场发展呈现出如下特点。
2.1 2019年是新能源皮卡汽车市场发展的元年
纯电动皮卡产品许可申请在2019年开始加速。根据工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称“公告”）数据，2018年有少部分企业和产品取得许可，尚处于起步阶段;2019年开始加速，企业、产品和批次呈现全面覆盖的特点。
2.2 主流皮卡企业均已加入新能源化进程
考虑到3-5年的车型开发周期，主流皮卡汽车企业均已开始纯电动皮卡研发，并已经形成产品投放市场，近三年纯电动皮卡销量接近2000辆[2]。
2.3 新能源皮卡汽车的推广应用加速
2018年有6个批次、3家企业的5个产品进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。2019年1-8月份，有18批次、9家企业的17个纯电动皮卡产品进入《目录》，推广规模快速扩大。
2.4 纯电动皮卡汽车产品使用需求丰富
在乘用方面，纯电动皮卡的造型与电子功能配置持续优化，提升便利性与经济性;在商用方面，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等多个领域，这些行业对纯电动皮卡有一定需求。
3 皮卡汽车市场中长期预测
3.1 皮卡汽车保有量预测
考虑到环境、资源、人口等条件的约束，汽车保有量表现为S型增长形式[3]，通过Logistic模型与灰色理论对皮卡汽车市场进行预测。在文化交融及皮卡趋向智能、舒适、电动及高端化的影响下，皮卡不再只出现于低端商用场景，其驾驶体验、乘坐舒适性逐渐受到认可。此外，政策上2020年地级及以下城市将全部取消皮卡进城限制，预期近年市场占有率将持续增长，并随保有量增多逐渐趋于缓和。
由于未来经济增长幅度及政策拉动的不确定性，给出保守与乐观两种预测结果。若经济增长较缓，则市场销量将受到较大限制，保守预测2029年皮卡市场销量占有率为3%;若经济发展依然较快且市场开放明显，则乐观估计2029年市场销量占有率将达到5%。预计未来皮卡市场销量占比区间如图1所示。预测2020年皮卡销量约为55-66万辆，2025年销量将达到100-160万辆，预测未来几年得皮卡销量区间如图2所示。
4 皮卡汽车市场区域特征
皮卡汽车市场存显著的区域性差异。采用国家统计局划分方法，将各省份划分为八大经济区。选取皮卡销量、皮卡销量增速与皮卡渗透率作为皮卡汽车市场主要指标，呈现如下特点。
4.1 皮卡汽车销量区域特征分析
皮卡汽车销量主要集中在中西部地区。分经济区域来看，包括云南、四川和贵州在内的西南地区皮卡销量最高，长江中游、北部沿海、黄河中游和南部沿海也是皮卡汽车销量的主要地区，如表2所示。
数据来源：乘用车信息联席会
4.2 皮卡汽车销量增速区域特征分析
北部沿海及黄河中游地区皮卡销量保持高增速。分区域来看，包括河北、山东、北京在内的北部沿海，以及包括河南、内蒙古、陕西在内的黄河中游地区皮卡销量保持高速增长，远高于全国平均水平，西南地区增速放缓，如表3所示。
数据来源：乘用车信息联席会
4.3 皮卡汽车渗透率区域特征分析
全国平均皮卡渗透率呈现持续上升趋势。由于皮卡汽车客货两用的特性，将皮卡汽车当年新车销量与乘用车当年新车销量的比值定义为皮卡汽车渗透率，用以表征皮卡汽车在区域汽车市场的潜在增量与接受程度。分经济区域来看，包括西藏、宁夏、青海、新疆、甘肃在内的大西北地区皮卡汽车渗透率已经达到5%，包括云南、贵州、广西、四川、重庆在内的西南地区渗透率达到2.7%，包括江西、湖南、湖北、安徽在内的长江中游地区超过1.8%，如表4所示。同时，大西北地区、西南地区、长江中游、东北地区和黄河中游皮卡汽车渗透率连续三年上升。参考美国、澳大利亚、泰国等地区皮卡占据整车市场份额的16%、19.5%、40%，中国和美国同样为幅员辽阔的汽车大国，因此中国皮卡市场潜力巨大，见表4。
数据来源：乘用车信息联席会，达示数据
4.4 皮卡市场影响因素分析
使用SPSS 23.0分别针对31个省份每年的皮卡销量、皮卡销售增速、皮卡渗透率，以及可能影响因素进行Pearson相关性分析，按年份分别计算得出结果如表5所示，呈现如下特征。 4.4.1 皮卡销量与经济总量水平具有正相关性
地区生产总值、第一二三产业增加值、社会消费品零售总额对皮卡市场具有相关性。同时人口情况也对皮卡市场具有正相关性[4]，包括常驻人口、乡村人口等。
4.4.2 第一产业对皮卡汽车市场具有显著影响
在经济结构方面，包括农林牧渔的第一产业对皮卡市场影响显著。第二产业的工业、建筑业对皮卡汽车中等程度相关，第三产业的批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业对皮卡市场具有正相关性。
4.4.3 人均经济水平对皮卡汽车市场具有负相关性
人均地区生产总值、居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入，对皮卡市场具有中等程度负相关性。
然而2018年数据显示，皮卡销量增速的主要相关因素不同程度上由第一产业分流到第二三产业，人均经济水平转而呈现正相关。可能的原因是宏观经济结构的转换促使皮卡增速动能转换，同时新注册皮卡用户开始关注皮卡商业用途之外的特性，见表5。
5 皮卡汽车企业竞争力分析
5.1 皮卡企业及市场份额
目前主流皮卡汽车企业有12家，呈现三级梯队特征。长城皮卡处于第一梯队，市场份额浮动在30%。江铃皮卡和郑州日产皮卡处于第二梯队，市场份额范围在10%-20%。长城、江铃、郑州日产三家市场份额超过50%，市场集中度较高。江西五十铃、江淮汽车、上汽大通、中兴汽车、黄海汽车、北汽福田、长安汽车、大乘汽车、庆铃集团处于第三梯队，市场份额在范围在3%-8%，其中上汽大通市场份额呈现上升趋势。
5.2 皮卡汽車产品体系
以动力与经济性、功能与便利性、安全性、舒适性和价格区间为指标，考察各个企业2018-2019年6月上市在售的全部皮卡车型的性能配置，如表 6所示，呈现出如下特点。
5.2.1 皮卡车型配置趋于丰富
“汽油皮卡+自动变速器+电子功能配置”的产品体系，大幅提高皮卡功能性与舒适性，逐步向乘用车化发展，提供更高的驾乘品质。另一方面，由于皮卡的商用特性与价格因素，电动助力转向、车道偏离预警等高级电子配置尚未应用于皮卡汽车。在动力与经济性方面，目前主流是柴油，汽油皮卡逐步增多，纯电动皮卡尚处在进入个人消费领域的前期阶段。
5.2.2 价格区间呈现纺锤型分布
10-15万元的中端市场是主流区间，极个别高端车型价格超过20万元。部分车型位于5-10万元的经济型市场，少部分车型位于15-20万元的中高端市场。
5.2.3 企业产品体系呈现差异化特征
长城皮卡配置全面，主打经济型市场，同时在中端市场具有丰富配置。江铃皮卡和郑州日产皮卡配置较为全面、互有差异，主打中端市场。上汽大通皮卡产品型号较多且具有多项电子功能配置，主打中高端市场，见表6。
5.3 产能布局与产品研发规划
皮卡汽车生产基地主要位于沿海及中部地区。皮卡车型的生产通常与其他汽车产品的生产在同一工厂进行，各企业生产皮卡的工厂产能充足，能够满足皮卡市场的潜在增长需求。
皮卡企业呈现商用车板块为主的集团化发展特征。皮卡企业在发展过程中研制出具有竞争力的皮卡车型，同时部分企业依托集团背景建立了较为完备的研发体系。
皮卡产品新车型与研发规划呈现出新能源化、乘用化和智能化的特点。在满足商业用途、高效节能的基础上，大部分皮卡企业推出或规划了纯电动、配备多项电子安全与功能配置的皮卡车型，进一步推进皮卡高端化。
6 皮卡汽车产业发展路径与建议
6.1 把握新能源皮卡导入机遇期
2019-2010年为纯电动皮卡入个人消费领域的关键阶段，皮卡整车企业应继续研发布局纯电动皮卡车型，并在一、二线城市等充电基础设施较为完善的地区率先推出，占据电动化先发优势。
6.2 打造北部沿海及黄河中游新增长点
在西南地区和长江中游作为传统皮卡销量高企地区的基础上，河北、北京皮卡增长较快，河南和陕西呈现增长趋势，打造新增长区域。
6.3 促进皮卡汽车渗透率进一步提升
在皮卡汽车渗透率高的西北、西南地区，因地制宜培育皮卡汽车文化，形成先进经验并改良推广至中部和北部地区，进一步提升皮卡整体渗透率。
6.4 推动皮卡汽车消费升级
皮卡销量增速与各经济指标的相关性以2018年为分水岭，现有数据显示出皮卡消费动能转换的特点。跟进皮卡在第二三产业的应用进行产品规划与开发，关注特大型城市皮卡市场，推动皮卡汽车由商用向乘用的演化进程，满足皮卡市场的多场景需求。
6.5 合理规划生产与研发能力
把握细分领域，接收终端产品需求与宏观行业形势反馈，加强完善研发体系，保障产能潜力。把握皮卡汽车新能源化、乘用化和智能化趋势。基于自身特点，加强差异化产品研发，打造新一代核心产品，建立市场竞争力。
基金项目：中汽中心青年基金（编号：18192310）
参考文献：
[1]中国皮卡网.2019年7月皮卡实销揭晓[EB/OL].（2019-08-15）.https：//www.cnpickups.com/news/784014.html.
[2]中国皮卡网.2019年上半年中国皮卡市场分析[EB/OL]（2019-07-24）.https：//www.cnpickups.com/news/783893.html.
[3]任玉珑，陈容，史乐峰.基于Logistic组合模型的中国民用汽车保有量预测[J].工业技术经济，2011，30（8）：90-97.
[4]王青.中国汽车市场的中长期增长潜力及区域特征[J].区域经济评论，2015（4）：46-51.