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　　原创与版权说明
　　本报告由企鹅智库、腾讯电竞、《电子竞技》杂志联合发布，本报告版权归企鹅智库以及联合发布方所有。
　　任何中文转载或引用，需注明报告来源，同时不能删减或改写报告内容。国外机构如需转载引用，请提前联系授权。
　　报告所发布内容，均为企鹅智库作为第三方研究平台的独立原创分析，不代表任何企业的立场。
　　用户数据采样与精准度说明
　　为了客观准确展示中国以及全球的电竞产业发展态势，本报告分析发布了多项独家调研数据，主要来自于三个方面：
　　1. 企鹅调研平台精准调研（中国用户数据）：通过企鹅调研平台，我们对全国范围内的手机网民进行广泛调研，共收集了10784个样本数据。根据CNNIC最新数据，中国手机网民在全体网民渗透率超过95%，因此报告中相关数据结论，亦可推论至全体中国网民。本报告针对电竞用户画像数据做了相应抽样处理，在研究具体细分领域时，也对样本进行了精细分层。
　　2. 国际调研机构Lightspeed（海外用户数据）：通过Lightspeed，对美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯7个海外国家进行调研，每个国家各600个样本，海外国家共计4200个调研样本。样本覆盖各年龄层和对电竞不同层次喜好的用户，以准确展示不同国家所代表地区的电竞产业发展情况。
　　3. 腾讯电竞大数据（行业大数据）：针对电竞赛事观看情况、电竞用户画像特征，腾讯电竞提供了独家的信息来源，在行业大数据解读方面，腾讯电竞也提供了专业的分析建议。
　　除此，本报告还引用了Newzoo、艾瑞、以及其他公开渠道的分析数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！

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　　相关研究对象定义
　　电竞：是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。
　　中国电竞用户：中国大陆范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户。
　　海外电竞用户：美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户，海外电竞用户指对以上7个国家电竞用户的统称。
　　电竞兴趣用户：听说过电子竞技，包括观看过电竞赛事和目前还没看过电竞赛事，对电竞有兴趣的用户。
　　数据释义
　　在单选题中，在选项比例的限定分位数情况下，由四舍五入会引起选项加总不等于100%的数据误差，误差在1%以内，单选题选项之和在99%-101%均属合理。
　　2019年，无论对于中国电竞产业还是全球电子竞技市场来说，都是一个重要的年份。
　　在中国，电竞黄金五年步入中局年，电竞用户预计突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿。雅加达亚运会上的2金1银，英雄联盟S8全球总决赛的冠军奖杯，都向世界展示了中国电竞的强大魅力。规模扩大潜能突破、政策扶持初显成效、商业融合产业升级，都在彰显中国电竞行业发展已经进入新阶段。
　　放大到全球范围来看，电竞营收将首次攻破10亿美元大关，发达国家迎来投资热潮，发展中国家群众基础迅速扩大。传统体育经济与互联网产业触角的共同延伸，加速了全球电竞产业的发展成长。
　　本报告是企鹅智库连续第三年联合腾讯电竞与《电子竞技》杂志共同发布的电竞产业输出。在中国电竞用户数据之外，首次引入海外国家调研数据，结合行业智力洞察，发布这份《世界与中国：2019年全球电竞运动行业发展报告》。在这份报告中，我们将发布海外电竞产业特征以及國内用户需求洞察，包括以下几个方面：
　　全球电竞行业发展概况与用户特征
　　中国电竞产业生态发展最新动态
　　电竞行业人才培养与就业需求
　　产业融合背景下的电竞商业价值

报告章节

01 全球电竞行业发展概况

　　全球电竞用户规模及增速
　　电竞新兴体育产业认可程度
　　全球视角下的中国电竞产业
　　全球电竞产业发展特征
　　发达国家迎来投资热潮，发展中国家用户基础迅速扩大
　　福布斯发布的2018年电竞公司估值和营收预测中，Cloud9战队以3.1亿美元估值排名第一，12支最有价值电竞战队绝大部分为欧美战队，而头部战队随后均完成了多笔千万级美元以上的融资。以越南、巴西为代表的发展中国家相较于2017年，电竞用户数均上涨了100%有余，实现了用户数的翻倍增长。
　　传统体育业者多维度关注，文创内容成为新增长点
　　2018年，皇家马德里（中国）官方APP电竞战队正式宣布成立，这是西甲豪门皇家马德里俱乐部在电竞领域的首次尝试。知名电竞俱乐部Gen.G的投资者中包括NBA快船队股东、日本足球名将本田圭佑参股的投资基金等，传统体育投资商开始发力电竞。作为电竞主力场之一的中国，正在进行文创 电竞创新实验，电竞、文学和动漫结合的作品《全职高手》一经播出便受到用户追捧；上海将打造电竞之都写入城市文创产业发展规划。
　　广告赞助持续增加，商业模式探索不断
　　以梅赛德斯-奔驰为例，2018年不仅继续赞助S8，还赞助了LPL联赛，更在S8期间赞助了参赛的中国俱乐部RNG，赞助层次非常丰富。肯德基在S8赛期间推出的“KI上校”形象，作为赛事特约数据官出现。关于电竞营销的想象空间正在不断扩大。

全球电竞观众规模增长2019年预计突破4.5亿

　　随着电竞的出圈和大众化普及，中国电竞用户基础进一步扩大，2019年，中国电竞用户将达到3.5亿，同比提升10.6%，增速有所放缓。中国电竞已进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。

电竞新兴体育产业获中国民众认可

　　过半的海外电竞用户都表示近两年观看过中国选手参加电竞赛事，这个渗透率在越南最高，达到78%，其次是俄罗斯和法国。约75%的海外电竞用户对中国电竞有印象，其中俄罗斯的电竞用户对中国电竞的印象最为深刻，越南、巴西的排名也比较靠前。中国电竞正在向国际输出特征鲜明的电竞品牌印记。

海外用户关注中国电竞发展速度 正面形象被认可

　　从各个国家之间的电竞产业看好排名情况来看，中国电竞普遍被海外国家看好，67%的海外电竞用户认为电竞产业未来最具发展潜力的国家是中国。在调研的7个海外国家中，只有日本把中国排在第二，其余6个国家都最看好中国的电竞产业发展，包括中国电竞最强劲的对手—美国和韩国。整体来看，美国电竞获得1个最看好，4个次看好，仅次于中国。

从全球电竞产业视角看中国电竞发展趋势

　　趋势1：中国电竞正向海外输出积极影响力，电竞国际化拓展迎来良好机遇
　　中国电竞在国际顶级电竞赛事和大型传统体育赛场上频亮相，并不断取得优异成绩，全球见证中国电竞成长速度。79%的海外电竞用户表示对中国电竞有印象，“选手很强，发展很快”是中国电竞在全球电竞市场输出的主要印象。在国际认可态势下，中国电竞要以更加积极姿态融入全球电竞产业，开启由电竞大国走向电竞强国的进阶之路。
　　趋势2：电竞新兴国家对中国电竞认可度最高，中国电竞分阶段搭建国际化桥梁
　　中国电竞在国际化拓展中，国家和地区的优先部署需做首要考虑。越南、俄罗斯、巴西处于电竞市场初期阶段，但用户对电竞产业认可度高，也高度认可中国电竞产业发展，为中国电竞国际化提供了有利的用户基础和市场环境，可成为中国电竞国际化重点实验地区。美国是全球第一大电竞市场，对中国电竞产业发展同样表示看好，在产业规范，特别是商业生态构建，可供中国电竞学习借鉴。
　　趋势3：中国电竞用户增速放缓，用户运营从大众化普及进入细分运营阶段
　　2019年中国电竞用户预计突破3.5亿，年增速为10.6%，相比2017年104.9%的高增速，电竞用户增速从2018年开始放缓，到2019年逐渐趋向平稳。约85%的电竞用户来自于近5年的运营增长，爆发式的用户增长对行业和产品创新提出了极高的要求，3.5亿存量用户的运营对于正处于快速成长阶段的中国电竞来说已然是一个挑战。洞察用户需求，持续点燃用户热情需要成为电竞行业工作重点。

02 全球电竞用户特征

　　全球电竞赛事观看渗透
　　各国电竞用户画像指数
　　中国电竞用户画像特写

中国电竞用户渗透高 仅次于越南和韩国

　　女性和年轻人是电竞中特殊而又重要的构成，女性在电竞用户中占有少数，但近年来，我们不断从重要赛事和社交平台中看到越来越多的女性用户开始关注和投入电竞之中。本次调研数据也显示，女性用户在电竞直播和电竞周边商品的购买意愿上，都比男性高，扩大电竞用户基本面和商业价值，女性是不可忽略的群体。中国电竞女性用户指数为64.7，排在所有调研国家的最末位，在女性用户普及上，中国电竞还有较长的路要走。中国电竞24岁以下年轻人指数为100，是所有调研国家中最高，表示中国电竞拥有最为庞大的年轻人群构成。持续激活年轻人群的电竞热情和参与，对于中国电竞保持长久生命力，具有重要的意义。

中国电竞用户画像：年轻、学历偏高、收入高

　　中國电竞用户观赛原因多偏向情感需求。寻求感官刺激和情感连接，驱动中国用户观看电竞赛事直播或录播甚至走进赛场。值得关注的是，在女性电竞用户中，排名第二的观赛原因是“社交需求/陪同观看”，女性观赛被动性还较强。年轻用户更多的观赛动力来源于“支持喜欢的战队/选手/主播”，在挖掘基于喜欢而买单的偶像经济的潜力时，年轻的观赛用户将表现出有力的支撑。

垂直渠道信息分发占据主要 社交平台可再突破

　　电竞直播平台、游戏官网、游戏客户端是电竞用户获取赛事信息的主要渠道，垂直渠道为主体现出观众的核心向特征。近一年，中国电竞战队出征亚运会， iG战队在英雄联盟全球总决赛夺冠，均在社交平台掀起巨量传播，社交平台在赛事的后续信息分发上，起着非常重要的作用，而社交渠道也是女性获取赛事信息的次重要渠道。用户从核心向到广泛，赛事信息从源头获取到赛后传播，社交渠道都是最重要的一环。打破垂直渠道与社交平台的壁障，是让电竞更加大众化传播的突破点。

全球电竞概况和用户特征：中国、韩国

　　全球电竞产业强劲挑战者：电竞观众数量最多，营收贡献仅次北美
　　2019年，中国电竞仍行驶在发展的快车道上，电竞用户将持续增长至3.5亿，拥有全球数量最多的核心电竞爱好者。电竞新兴产业认同在所有调研国家中最高，亚运会电竞项目金牌榜第一的荣誉载入史册。各国一致看好中国电竞的发展，国际影响力逐渐彰显。作为全球电竞产业新的挑战者，中国电竞在行业标准制定方面积极输出“中国经验”。
　　全球电竞产业行业规范者：产业体系成熟，商业链条完善
　　韩国拥有全球最成熟的电竞产业体系，培养了一代又一代如faker般的明星选手。官方背景的KeSPA作为中间人协调了韩国电竞行业规范的建立，牵头形成了“协会 俱乐部 电视台”模式，打造了完整的商业链条。基于此，韩国用户对于电竞产业的认同感是所有传统电竞强国中最高的。中国从韩国电竞的发展路径中获益良多，也非常看好韩国电竞发展。

全球电竞概况和用户特征：美国、法国

　　全球电竞产业领军者：电竞积淀深厚，电竞游戏开发厂商多，产学结合紧密
　　众多知名游戏开发公司都来自美国，美国开放包容的文化使得电竞有着得天独厚的发展土壤，美国一直是全球最大的电竞市场，因此它也是全球电竞市场中行业规范相应比较完善的地区。美国高校深度参与电竞产业是其独有的特色，一方面高校设立电竞奖学金吸引优质学生，另一方面也将科研和电竞做更紧密的结合。美国作为电竞行业的排头兵，其电竞发展的模式受到其他国家的关注和看好。
　　全球电竞产业跟随者：年轻人电竞渗透率高，电竞职业化保障程度高
　　法国相继在2016、2017年出台法案，承认电竞职业选手作为一项正当职业并为其提供配套权益保护。电竞职业化的良好保障，让法国年轻人对这项事业更加热爱，在本次调研中，法国电竞用户年轻人指数排名第二，结合法国偏老的人口结构来看，电竞在法国年轻人中的影响力较高

全球电竞概况和用户特征：越南、巴西

　　东南亚电竞的闪光点：用户增长迅速且赛事表现突出，女性占比全球突出
　　越南是东南亚电竞行业的一颗明珠。在2018年亚运会上越南凭借4枚奖牌夺得奖牌榜第一的位置，而且参与并通过了所有项目的预选赛。越南拥有约280万电竞爱好者，冠绝东南亚，预计2019年将翻番。越南人口结构年轻，电竞用户渗透率高，女性用户占比尤为可观，在所有调研国家中排名第一。站在电竞发展十字路口的越南更关注中国和韩国电竞发展的策略。
　　全球电竞产业待开发的处女地：用户认可程度高，资本观望情绪浓
　　巴西作为拉丁美洲电竞行业的代表国家，电竞用户约占拉丁美洲用户总量的一半，且用户对电竞赛事热情极高，在认可电竞是体育项目方面，巴西排在各调研国家之首。但用户热情并不代表电竞产业发展也同样火热，资本反而仍在观望，形成了民间热、资本冷的两重天现状。

全球电竞概况和用户特征：日本、俄罗斯

　　电竞产业需要破冰：政策法律限制多，JeSU的成立标志日本电竞发展向好
　　游戏发展历史和审美的差异使日本大部分玩家隔绝于世界主流电竞游戏之外。对电竞感兴趣的用户中，电竞用户渗透率排名倒数第二，仅强于俄罗斯，但若将两国综合发展程度进行加权，日本的排名可能更低。政策和法律的限制，是日本电竞发展的掣肘之处。2018年初成立的JeSU是积极信号，亚运会上实况足球项目夺金的成果使日本传统企业开始关注电竞并进入了赞助链条，一定程度上解决了日本电竞发展的资金问题。
　　全球电竞产业待开发的广阔市场：中国模式看好者，举国体制助力电竞发展
　　俄罗斯对中国电竞的关注度高，92%的俄罗斯电竞用户都对中国电竞有印象，同时俄罗斯还是最看好中国电竞发展的国家。近两年，俄罗斯电竞观赛人数增长迅速，尤其是年轻观众，在调研国家中排名第三，仅次于中国和法国。2018年，俄罗斯体育部长表达了认可电竞成为体育运动的观点，意味着选手和俱乐部与国家的关系将会更为紧密，有利于俄罗斯电竞行业发展。

从全球电竞用户视角 看中国电竞用户趋势

　　趋势1：中国拥有年轻的电竞市场，产业生命力和商业模式进化内生动力强劲
　　在调研的8个国家中，中国电竞用户中的年轻群体指数最高，表明中国电竞拥有最为广泛的年轻人群构成。中国电竞晚于北美和韩国起步，却已成为世界第二大电竞市场，发展速度迅猛。年轻人爱好广泛、对新事物接受度高，围绕着他们观看偏好而衍生出的电竞与直播深度结合的商业模式在近几年迅速壮大。庞大的年轻人口，在电竞产业结构、赛事玩法、商业模式上，都带来可观的创新空间。
　　趋势2：电竞用户由核心向大众化扩散，社交平台和垂直平台打通是关键
　　调研数据显示，中国电竞用户获取电竞资讯的主要渠道是电竞垂直类资讯平台，表现出了较为核心向的用户特征。但从去年中国电竞节点性的“出圈”事件来看，话题引爆点是在社交媒体，并保持了较长时间的发酵。垂直平台和社交平台的传播破壁，在电竞重大事件的社交传播节奏上做好预警和把控，是电竞再度出圈成为大众话题的关键。
　　趋势3：女性用户的加入，能极大扩宽电竞用户的基本面，在中国，会更加明显
　　电竞用户中，女性占比较少，且被动观赛的状况较为普遍。从8个国家的电竞用户指数来看，中国电竞女性用户指数排在末位，女性占比30%，虽然相较2017年20%有大幅提升，但与越南、巴西、韩国、法国相比，仍处于偏低位置。在中国，已经可以看到电竞饭圈的诞生和壮大，女性用户起到了关键性作用；在欧洲，专门针对女性用户的电竞赛事与活动也已开展起来。女性的加入，不仅对于打破电竞性别刻板印象有重要意义， 在扩大电竞用户基本面上，争取女性是捷径。

03 中国电竞产业生态发展

　　中国电竞进化之路
　　产业规范与政策落地
　　冠军效应刺激周边产业

中国电竞大事件

　　电竞教育产学合作

　　從2016年9月6日，教育部公布了“电子竞技运动与管理”专业。迄今为止，已有51所高职院校申报了电竞专业，电竞教育正发展火热。
　　《终极高手》、《超越吧，英雄》等电竞综艺开始出现在大众视野，电竞综艺化也成为新的趋势。
　　以《王者时刻》、《英雄联盟：我的时代》为例的文学作品的诞生，也说明了电竞IP的外延发展。

政策认可：从国家指导推进到地方落实

　　国务院指导发展
　　《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）的通知》
　　文化领域，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容
　　体育领域，积极培育冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动、汽车摩托车运动、电竞运动等体育消费新业态
　　地方政府出台政策支持产业发展
　　中共上海市委、上海市人民政府发文，支持上海打造全球电竞之都 　　中共北京市委、市政府印发《关于推进文化创意产业创新发展的意见》，支持举办高品质、国际性的电子竞技大赛
　　上海市静安区推出促进电竞产业发展的扶持政策（试行）
　　西安曲江新区关于支持电竞游戏产业发展的若干政策（试行）
　　杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见（试行）
　　地方发展已见成效
　　RNG